قامت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية بتروكيم للبتروكيماويات، بعقد مذكرة تفاهم مبدئية، لبدء اندماج الشركتين من خلال تبادل الأسهم، وفي خضم الاتفاقية عينت كلا من الشركتين وسيط مالي، حيث عينت المجموعة السعودية شركة إتش إس بي سي كمستشار مالي لها، وكذلك قامت بتروكيم باستخدام شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي، وذلك للسعي نحو تنفيذ الصفقة المحتملة، ونستوضح معكم كافة التفاصيل التي تخص هذا الشأن من خلال المقال التالي.
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
أعربت السوق المالية السعودية تداول عن حقيقة الاندماج بين الشركتين، قائلة بأنه تم الاتفاق بشكل مبدئي حول هيكل تنفيذ الصفقة المقرر عقدها من خلال تبادل الأسهم، العرض الذي تم تقديمه من قبل المجموعة السعودية إلى شركة بتروكيم، وذلك بهدف الاستحواذ التام على جميع الأسهم الخاصة لبتروكيم وغير مملوكة للمجموعة السعودية، ويتم بذلك إصدار أسهم أخرى جديدة لبتروكيم، وبالتالي اختفاء أسهم بتروكيم من السوق الصناعية، وتصبح بالكامل ملكا لـ المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
سعر التبادل
- أشار بيان السوق المالية السعودية أن المقابل المعروض لمبادلة الأسهم في تلك الصفقة هو، أن تحصل بتروكيم على 1.27 سهما من المجموعة السعودية مقابل تسليم كافة أسهم الشركة للطرف الآخر من الإتفاق في حال إتمام الصفقة، وبذلك تصبح بتروكيم مجرد شريك في المجموعة السعودية.
- إلا أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق الخاص بالتبادل بعد أن قامت الشركتين، بإجراء دراسات مهنية لازمة، وتقييم مالي مفصل لكل طرف.
- والجدير بالذكر أن إصدار مذكرة تفاهم، يجعل الاتفاق غير ملزم ومؤكد، ولكن تخضع الصفقة للتنفيذ اللازم ف بحالة الاتفاق الرسمي بين الشركتين على صفقة نهائية وملزمة، لها شروط محددة وأحكام صارمة، والتي من شأنها تلزم الحصول على كافة الموافقات النظامية، وموافقة الجمعية العامة للشركتين على تلك الصفقة المبرم عقدها.
- وأوضحت بتروكيم منذ وقت سابق، أن مجلس الإدارة الخاص بها يوافق بشكل مبدئي على بدء مباحثات ومناقشات التداول مع المجموعة السعودية، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية التي تختص بدمج أعمال الشركتين.
وبذلك تعرفنا على أهم التفاصيل التي تخص تبادل أسهم شركة بتروكيم مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، و اندماج الشركتين فتصبح شركة واحدة متمثلة في المجموعة السعودية، إلا أن الاتفاقية مازالت غير ملزمة.