مصرف الراجحي يعلن عن بدء طرح صكوك مصرف الراجحي الجديدة

صكوك مصرف الراجحي الجديدة، أعلن بنك الراجحي عن بدء طرحها، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر مارس لعام 2023 ميلادية، والموافق 7 رمضان لعام 1444 هجرية، حيث أن هذه الصكوك مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي وهذا ضمن خطة للصكوك الدولية، على أن تكون مدة استحقاقها 5 سنوات،  والجدير بالذكر أن مصرف الراحجي أعلن ان الطرح بدء اليوم وسينتهي غدًا الخمييس الموافق 30 من شهر مارس لعام 2023 ميلادية، كما حدد القيمة الدنيا للاكتتاب وهذا ما سنوضحه لكم متابعينا الكرام في تقرير اليوم فضلاً تابعونا.

صكوك مصرف الراجحي الجديدة

أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح الصكوك المستدامة المقومة بالدولار الأمريكي، وقد صرح المصرف في بيان له على تداول، أنه بناء على الظروف الحالية للسوق ستم تحديد قيمة الصكوك النهائية، وكذلك شروط طرح الصكوك المستدامة، ويكون هذا للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما حدد المصرف القيمة الأدنى للاكتتاب وهى 200 ألف دولار وبزيادة بقيمة 1000 دولار.

كما أشار المصرف أن الصكوك المستدامة سيتم إدراجها ضمن السوق المالية الدولية، التابعة لسوق لندن للأوراق المالية، كما أنه من الممكن أن يتم بيعها وفق اللائحة إس (Regulation S)، الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكية بصيغته المعدلة، والجدير بالذكر أن التاريخ المحدد للانتهاء قابل للتعديل وذلك وفق الظروف التي يخضع لها السوق، وقد أشار المصرف أيضاً أنه يجوز استرارد الصكوك المستدامة مبكراً، قبل المدة المستحقة في حالات معينة ومحددة، والتي تخضع لمستندات الطرح الخاصة بتلك الصكوك.

طلبات بأكثر من 3.5 مليار دولار على صكوك مقومة بالدولار

تجاوزت الطلبات على صكوك مصرف الراجحي المقومة بالدولار أكثر من 3.5 مليار دولار، وهذا للطرح الذي سيستمر حتى يوم غد الخميس الموافق 30 من شهر مارس لعام 2023 ميلادية، كما خفض المصرف سعر الصكوك الاسترشادي إلى حوالي مئة وعشرين نقطة أساس، وهذا فوق أذونات الخزانة الأمريكية،  كما تم تعين عدد من المصارف ليكونوا مدراء لسجل الإكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل وهى كالتالي:

• شركة الراجحي المالية.
• شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد.
• بنك الإمارات دبي الوطني.
• شركة غولدمان ساكس الدولية.
• بنك إتش إس بي سي بي إل سي.
• شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
• جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي.
• بنك ستاندرد تشارترد.